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    特斯拉財(cái)報將至及發(fā)布"特斯拉中國戰(zhàn)略"可能再使磁材和鋰電引關(guān)注

    我們預(yù)期一旦Tesla半年報偏正面且明確表達(dá)進(jìn)軍中國市場意向，則可能再次觸發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈熱點(diǎn)。媒體報道，特斯拉將在8月7日發(fā)布第二季度財(cái)報。另外，鑒于特斯拉Model S在美國市場業(yè)績不俗，在歐洲市場的銷售活動也開始展開。其首席執(zhí)行官艾倫-馬斯克對進(jìn)入中國市場非常重視，媒體稱在8月7日將同時發(fā)布"特斯拉的中國戰(zhàn)略"。

    新能源公交、公務(wù)車推廣政策頻出，且市場存2015年爆發(fā)預(yù)期

    媒體報道，近期國務(wù)院召開常務(wù)會議，推動節(jié)能環(huán)保和再生產(chǎn)品消費(fèi)。政府公務(wù)用車、公交車要率先推廣使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施。在政策引導(dǎo)下，許多城市公交車已經(jīng)使用了新能源汽車，例如山東投入1億資金用于購置新能源汽車補(bǔ)貼，南京200輛嶄新的新能源公交車在亞青會期間行駛。

    據(jù)我們調(diào)研，國內(nèi)新能源汽車在2015年很可能是井噴時點(diǎn)，引領(lǐng)行業(yè)井噴的是國產(chǎn)車企針對中小城市和城鎮(zhèn)開發(fā)的低成本低端純電動汽車（續(xù)航能力100公里左右）有可能創(chuàng)造規(guī)模需求。針對未來5-10年新能源汽車行業(yè)年均增速，上海電驅(qū)動認(rèn)為2015年之前為100%以上，之后可能呈現(xiàn)幾何級數(shù)增長。

    汽車和電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季臨近且外需回暖明顯

    統(tǒng)計(jì)分析，每年四季度一般為電子產(chǎn)品傳統(tǒng)旺季，尤其是11月、12月，海外圣誕節(jié)補(bǔ)庫行情是傳統(tǒng)旺季的主要推手，電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量可能出現(xiàn)全年峰值情況。此外，汽車銷售方面，每年9-10月也是傳統(tǒng)旺季，產(chǎn)量通常為全年的峰值。除此之外，2013H2外需預(yù)計(jì)出現(xiàn)周期性回暖。7月歐美PMI持續(xù)回升，美創(chuàng)兩年新高，歐時隔兩年重回?cái)U(kuò)張。德國態(tài)度軟化，歐緊縮政策松動，下半年或擺脫衰退。受外需回暖影響，國內(nèi)7月新出口訂單上升1.3達(dá)到49。并且對出口影響深遠(yuǎn)的人民幣匯率問題，也有跡象表明政策正從主觀干預(yù)和客觀資本流出促使人民幣單邊升值，逐步轉(zhuǎn)向雙向波動。